1、讓客戶充滿信任感
客戶對我們充滿信任是我們工作才能順利開展的最好動力。讓客戶真正信任你并不是那么容易的一件事，你要付出很多的努力，所以每件事都要努力去做好，客戶的“口味”不同，對我們的要求也就不同，所以這個要憑你的能力去完成。
2、提高個人修養
作為一名成功的客服人員，應該要有標準的職業形象，要有專業的服務技能，要有標準的禮儀形態，要有標準的服務用語。個人修養是很重要的一個因素，在接待客戶時候是最直接的表現，其不僅自身素質要高和專業水平要熟，而且要具備多種知識，這容易讓客戶對你產生很好的第一印象，還有接待客戶時面帶微笑，使用禮貌用語，客戶不管怎么罵你都得照樣笑(過后再自己找地方出氣)。
3、提高工作效率
遇到的問題，接受的業務要在盡快的時間內給客戶辦好，而且辦事效率要高，現在的人都很注重辦事效率，這樣給客戶的印象就能夠說明我們這個公司整體管理水平高，員工業務能力強，提高工作效率的前提是自身業務素質的加強，在處理問題的時候才能迅速找到解決的途徑和環節。
4、要堅持誠實守信的原則
跟客戶溝通不僅要有高超的技巧，還要對你所說的話負責，不能瞞騙客戶;我們不能輕便答應客戶的要求，如果你答應了卻做不到，那后果是什么?即使答應了客戶的要求，也要留個回旋余地，以應付可能出現的意外;跟客戶交談時盡量不要用任何虛假的借口來搪塞客戶，如遇上因公司自身的因素導致客戶不滿時最好使用合理的善意謊言，但要能建立在公司利益損害最小程度的基礎上。
5、注意各種細節
客服的工作量很多也很大，但也不能馬虎，不能忽略了更多的細節，細節沒做好，往往會發生連鎖反應;在接待客戶的時候，要注重更多的細節，現在的客戶都很挑剔，只要你稍微的一個細節一個動作一句言語沒做好的話都會讓客戶產生厭煩，所以在接待客戶時候要把他(她)當成你的“男朋友”(“女朋友”),按對待男女朋友的標準那樣來對待，處處關心處處體現你的’溫柔”,這樣客戶看到你都很舒服。
1、溝通的技巧
客服人員與客戶的"溝通"工作是相當重要的。在和客戶的溝通中，應當具備敏銳的洞察力與反應能力，這樣才能應對客戶所提出的各個問題 。客服人員應培育自己傾聽技巧，永久不要有意打斷客戶，清晰的聽出對方的談話重點，適時地表達自己的意見，確定對方的談話價值，協作適當的肢體語言，幸免虛假的反應。把握兩個原則：
一個是多聽少說，多傾聽客戶訴說〔也可以說用戶不滿的發泄〕，對于客戶的一些建議表示認同，對摸棱兩可的地方進行重復，以確定客戶的問題，然后對客戶的訴說的內容進行簡潔歸納整理，理出客戶的問題所在以及需求;
二是要學會拒絕，對客戶一些無理的要求要給予堅決拒絕，以免將皮球踢到上一級或者給公司的經營造成損失。對于客戶無理的要求，假如不在最開始階段給予拒絕，而是將問題留到上一級處理，無非是給客戶示意，"在我這里不能得到解決，到了上一級則可以"，而不管最終是否能給客戶處理好，客戶確定都是不會中意的。
2、處理客戶投訴的技巧
客服人員如何處理客戶不滿的投訴是相當重要的。證券這行業客戶不滿的地方會許多，而且很敏感，因為涉及到金錢及法律的問題，所以我們處理都要必需特別仔細及當心，它一般包括系統故障，業務出錯，客戶資料泄露，撤銷未準時辦理，工作人員服務看法等，服務人員在工作中經常會接到投訴電話，經常是客戶不由分說，劈頭蓋臉一通怒火直沖服務人員而來，甚至破口大罵。作為一個常人面對攻擊，一般都會做出劇烈的心情反應和語言沖突。但是作為服務人員的我們，職業道德要求我們不能這樣做。我們應當想到，我們只是工作狀態中的一個角色，客戶大發火不是針對服務人員本人而發，更不是對服務人員作人身攻擊。客戶只不過是對 服務人員這個角色以及服務人員所代表的公司、企業或產品、或服務發火。服務人員應適時調整自己的不滿心情，用自己的責任心，訓練有素的專業學問來營造美妙的聲音形象，用主動的心態來調動自己的嗓音，通過友好的聲音來感染客戶，使客戶的憤慨冰釋，從而扭轉這一不友好的氣氛。
1.按客戶入市的歷史、時間長短分類
客戶入市的時間長，投資經驗較豐富，對券商提供的信息質量和日常服務質量要求較高。而入市時間短的客戶，投資經驗不足，一般需要別人指導操作，對券商提供的投資咨詢等專業服務水平要求較高。
2. 按客戶用于股票投資活動的時間、精力的多少分類
客戶用于股票投資的時間、精力的多少，決定了他的操作方式和選股品種。有些客戶用于關注股票的時間較少(如上班族)，對這樣的客戶，只能向其推薦底部潛力個股做長線投資，長期跟蹤，階段性頂部提醒其出貨。而對于用大量時間和精力關注股票的客戶(如無職業人士)，推薦周期可以短一些，品種可以是熱門品種及寬幅震蕩個股。
3.按客戶以往操作記錄分類
以往操作比較成功的客戶，心理優勢較強，重點注意其持倉股票的風險，關鍵點位提醒風險。以往操作不太成功的客戶很容易聽從別人的建議，但向其推薦股票一定要慎重，因其心理承受能力差，極易遷怒于旁人，產生信任危機。
4.按客戶的年齡、性別、性格分類
客戶不同的年齡段、性別、性格有不同的心理特點，要注意區別對待。
5.按客戶目前的持倉情況、贏利情況分類
客戶持倉是否過度集中或過度分散。目前贏利的客戶心理積極、樂觀，易產生落袋為安的想法。目前虧損的客戶心理焦慮、消極、有挫折感，不能正確判斷形勢，要避免其深度套牢。
6.按客戶的操作策略、手法分類
一般主力、機構都有明確計劃，很難通過營業部的工作來影響其操作計劃;對一些較少交易的客戶需要分清其較少交易的原因，是崇尚長期投資理念還是不知道如何操作所以不動，如果是后者就要對其加強指導，提高其操作水平及資金利用率。
